爱游戏平台游戏:半导体职业双周报：安排估计2026年全球半导体商场规模有望挨近万亿美元

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  半导体职业指数近两周涨跌幅：到2025年12月4日，申万半导体职业指数近两周（2025/11/21-2025/12/04）累计上涨1.82，跑赢沪深300指数2.22个百分点；2025年以来申万半导体职业指数累计上涨41.03%，跑赢沪深300指数25.48个百分点。

  职业新闻与公司动态：（1）WSTS：2026年全球半导体商场规模将迫临1万亿美元大关；（2）阿里巴巴电话会：不扫除在已许诺的三年3800亿元人民币出资之外进行额定出资；（3）阿里CEO吴泳铭：阿里云AI服务器上架节奏“严峻跟不上订单增速”；（4）阿里巴巴：曩昔4个季度在AI+云根底设

  施的本钱开支约1200亿元人民币；（5）阿里巴巴：第二财季云智能集团收入398.2亿元，同比增加34%；（6）安排：三季度国内消费级AI/AR商场欣欣向荣，销量同比激增186%；（7）台积电全球扩厂提速，下一年10厂齐发，本钱开销有望抵达500亿美元；（8）夸克AI眼镜发布，搭载阿里千问；（9）德明利：拟募资不超32亿元，用于固态硬盘、内存产品扩产项目等；（10）安排：NAND Flash wafer供应紧缩加重，11月部分产品合约价涨幅逾60%；（11）长鑫存储发布DDR5内存新品，最高速率达8000Mbps；（12）东芯股份：上海砺算近来与某国内抢先云核算服务商签署了《战略协作结构协议》；（13）晶瑞电材：多款KrF光刻胶已量产出货，ArF胶小批量出货。

  周报观念：据国际半导体交易计算安排（WSTS）估计，2026年全球半导体商场规模将抵达9750亿美元，完成25%+同比增加，迫临1万亿美元大关，增加根本原因为AI与数据中心需求带动逻辑芯片与存储器商场继续炽热。展望2026年，咱们我们都以为人工智能仍为科技职业立异主线，算力、存力、设备、先进封装等多环节有望获益。以算力芯片为例，近年来国内AI芯片企业快

  场布局，叠加腾讯等互联网厂商活跃适配国产算力芯片，职业国产算力生态有望加快构成。一方面，重视AI带来的半导体硬件增量机会，另一方面，重视外部约束之下算力、存储、设备等环节的国产代替进程。

  危险提示：交易局势不确定性导致下流需求存在不确定性的危险、国产代替进程没有抵达预期的危险、产能继续开释导致竞赛加重的危险等。